Guia PipeON 8 de 8: relatórios, metas e comissões

Série Guia PipeON · parte 8 de 8 · começar pelo guia 1

Último guia da série. O anterior cobriu inteligência artificial, o Piper e as automações.

Antes de qualquer coisa, um aviso que vale mais que todo o resto do texto: relatório só presta se o cadastro estiver honesto. Origem preenchida, motivo de perda escolhido de verdade, negociação marcada como ganha no dia em que fechou. Se a série toda foi seguida, os números abaixo já significam alguma coisa. Se não, eles vão apenas dar aparência científica a um palpite.

Os painéis

Meu Painel — a tela de abertura do vendedor: tarefas de hoje, clientes mais quentes, negociações sem responsável e o desempenho dele contra a meta.

Painel do Gestor — a visão do time: indicadores gerais, mensagens por dia, funil do dia, ranking dos agentes de inteligência artificial, produtos mais procurados, temperatura das negociações e tarefas sem dono.

Os nove relatórios prontos

Todos ficam em Relatórios e aceitam filtro de período e de vendedor.

• Vendas — quanto entrou no período, separado por vendedor e por origem. O relatório mais consultado.
• Funil de Leads — quantas negociações estão em cada etapa e onde elas travam. Leitura prática: a etapa que recebe muita gente e entrega pouca para a próxima é o seu gargalo. É ali que vale mexer.
• Desempenho por Vendedor — volume e valor por pessoa.
• Distribuição — como o rodízio (guia 3) está repartindo os clientes novos, por ordem ou por carga. Serve para conferir se os pesos que você configurou estão realmente produzindo o efeito esperado.
• Motivos de Perda — por que vocês perdem. Se "preço" domina a lista, ou o seu preço está fora do mercado, ou o discurso de valor da equipe está fraco — e essas duas conclusões levam a ações completamente diferentes.
• Tempo de Resposta — quanto tempo o cliente espera até alguém responder. Costuma ser o indicador que, quando melhora, mexe mais rápido no resultado final.
• Desempenho dos QR Codes — acessos por dia, separando celular de computador.
• Desempenho da IA — quantas vezes os agentes rodaram, quanto custaram, quanto demoraram para responder e quanto das negociações que a IA tocou virou venda.
• Coach de Vendas — uma análise por vendedor, gerada pela inteligência artificial. Como leva um tempo para ficar pronta, ela roda em segundo plano: você clica em Gerar agora e volta depois para ler.

Relatórios personalizados

Quando nenhum dos nove responde exatamente à sua pergunta, Relatórios → Relatórios personalizados monta o seu: você escolhe a base de dados, quais colunas quer ver, quais filtros aplicar e como agrupar o resultado.

Os campos personalizados que você criou no guia 2 entram aqui tanto como coluna quanto como filtro. É por isso que vale pensar neles com carinho lá atrás.

Relatório salvo pode ser fixado no painel — ele passa a aparecer direto no Meu Painel ou no Painel do Gestor, sem ninguém precisar procurar no menu. Na prática, é assim que um indicador vira rotina em vez de curiosidade.

Metas

Em Vendas → Metas:

• Vendedor — deixando vazio, a meta vale para todos.
• Meta fixa — quando ligada, ela ignora o período e vale sempre, mês após mês, até você mudar. Poupa recadastrar tudo todo começo de mês.
• Período e início do período — usados quando a meta não é fixa.
• Meta de receita (R$) e meta de vendas (quantidade) — dá para usar as duas ao mesmo tempo. Faturamento sem quantidade esconde a dependência de um cliente grande; quantidade sem faturamento esconde a venda de baixo valor.

O progresso aparece automaticamente no painel do vendedor e no do gestor, sem ninguém precisar montar planilha no fim do mês.

Comissões

Em Configurações → Regras de comissão você descreve a sua política uma vez, e o PipeON calcula sozinho a partir dali:

• Vendedor — vazio, a regra vale para qualquer um.
• Funil — vazio, vale para qualquer funil.
• Produto — vazio, vale para qualquer produto.
• Tipo — se a regra vale para produto ou para serviço. Esse campo é ignorado quando você escolhe um produto específico.
• Comissão (%) ou valor fixo (R$) por item — use um ou outro. O valor fixo se sobrepõe à porcentagem quando os dois estiverem preenchidos.
• Gerar comissão — em que momento a comissão passa a existir.

A regra mais específica sempre vence a mais genérica. Isso significa que você pode ter uma regra geral de 5% e uma exceção de 8% para um produto específico, sem conflito e sem precisar cadastrar caso a caso.

As comissões calculadas aparecem em Vendas → Comissões, e as parcelas das vendas em Vendas → Pagamentos.

Fim da série

Os oito guias, na ordem:

1. Primeiros passos e conexão do WhatsApp
2. Contatos, empresas e produtos
3. Funil, negócios e o Pipeline
4. Atendimento no WhatsApp dentro do CRM
5. Agenda, tarefas e a tela de Decisões
6. QR Codes, formulários, campanhas e cadências
7. Inteligência artificial, o Piper e automações
8. Relatórios, metas e comissões (este)

Uma sugestão de ordem para implantar

Se você está começando do zero, não tente fazer tudo na primeira semana. A ordem que funciona:

1. Semana 1 — criar a área de trabalho, preencher o perfil da empresa, conectar o WhatsApp e chamar o time.
2. Semana 2 — importar ou cadastrar os contatos, ajustar as etapas do funil, cadastrar os produtos.
3. Semanas 3 e 4 — usar as conversas e as tarefas até o time pegar o ritmo. Só isso já muda o resultado.
4. Depois — marketing e inteligência artificial, quando a rotina básica já estiver rodando sem lembrete.

Ligar a inteligência artificial sobre um processo bagunçado não organiza a bagunça. Só a acelera.