Guia PipeON 5 de 8: agenda, tarefas e a tela de Decisões

Série Guia PipeON · parte 5 de 8 · começar pelo guia 1

Quinto guia da série. O anterior foi sobre atendimento no WhatsApp.

Venda perdida raramente é perdida durante a conversa. Ela é perdida no silêncio dos dez dias seguintes, quando ninguém retornou o contato combinado. Este guia é sobre as três telas que fecham esse buraco.

Tarefas

Tarefa, no PipeON, é qualquer coisa que alguém precisa fazer numa data. Em Vendas → Tarefas cada uma tem:

• Título e descrição — o que é e os detalhes.
• Tipo — Ligação, Follow-up (que é o termo usado para "retomar o contato"), Visita, Reunião, Proposta, Documentação ou Outro. Serve para você depois conseguir medir quanto tempo o time gasta em cada tipo de atividade.
• Status — em que ponto ela está.
• Início e vencimento. Se você preencheu as durações padrão no Perfil da Empresa (guia 1), basta informar o início que o término vem calculado.
• Responsável — quem tem que fazer.
• Participantes — quem mais está envolvido.
• Vínculo com uma negociação e com um cliente.

O vínculo é o que faz toda a diferença. Com ele, a tarefa aparece dentro da negociação, e o histórico do cliente mostra exatamente o que foi combinado e quando. Sem ele, a tarefa é só um lembrete solto.

Tarefa ou evento

Uma tarefa pode ser marcada como Tarefa (algo a fazer, com prazo) ou como Evento (um compromisso com hora marcada, como uma reunião). A diferença muda a forma como ela aparece no calendário.

Agenda

Agenda é o calendário do time. Clique em um dia para criar uma tarefa ali mesmo, num formulário curto: o que é, título, tipo, status, negociação e cliente. Se você precisar dos outros campos, o botão Abrir tarefa completa leva ao formulário inteiro.

Arrastar uma tarefa de um dia para outro muda a data. O que está atrasado aparece destacado.

Tarefas dentro da negociação

No Pipeline, ao abrir uma negociação, existe uma aba de tarefas. Dá para criar e concluir tarefas dali, sem sair da negociação.

Na prática, esse é o fluxo mais usado no dia a dia: você termina de falar com o cliente, já registra o próximo passo com data e fecha a tela. Leva dez segundos.

Uma regra simples que vale adotar com o time: nenhuma negociação ativa sem uma próxima tarefa marcada. Se não existe próximo passo, então ou o negócio está ganho, ou está perdido, ou está sendo esquecido — e vale descobrir qual dos três.

Decisões

Essa é a tela que responde "o que eu faço agora?". O subtítulo dela resume a proposta: o que precisa de você agora, com o motivo na frente.

Em vez de uma lista genérica de pendências, cada cartão explica por que está ali. Por exemplo:

• O cliente mandou mensagem e ninguém respondeu.
• A negociação está há mais de X dias sem nenhuma mensagem trocada, em nenhum sentido.
• A inteligência artificial quis executar alguma coisa que precisa de aprovação humana e parou, esperando você.
• Uma missão automática de prospecção precisa de revisão.

Cada cartão traz o botão que resolve aquilo — abrir a conversa, abrir a fila de aprovação, revisar a missão. E se um cartão não fizer sentido no seu caso, dá para dispensar.

Quem é administrador tem um botão para alternar entre "minhas decisões" e as do time inteiro.

Os painéis

Meu Painel é a tela do vendedor. Mostra as tarefas de hoje, os clientes mais quentes do momento, as negociações que estão sem responsável, o funil do dia e o desempenho dele contra a meta.

Painel do Gestor abre a visão do time inteiro: indicadores gerais, volume de mensagens por dia, ranking dos agentes de inteligência artificial, produtos mais procurados e a temperatura das negociações.

Nos dois painéis dá para fixar relatórios que você mesmo criou (guia 8), para eles aparecerem já na abertura, sem ninguém precisar procurar.

Rotina em pé. Agora dá para trazer cliente novo de fora.

Guia 6 de 8: QR Codes, formulários, campanhas e cadências →